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【大众日报】主动管理成山东信托转型亮点

在众多金融类机构中,信托行业的主要优势在于信托制度灵活、产品形式多样和投资范围广泛。如何立足行业传统优势,走出差异化、特色化之路,是信托行业转型发展的关键。

山东省国际信托有限公司(以下简称“山东信托”)注重自主管理团队的建设,主动管理的财富管理系列产品成为公司转型的重点。该公司推出的“尊岳进取”系列产品,将受托人主动发起变为由委托人主动发起,成为国内信托行业转型的一大亮点。

据了解,“尊岳进取”系列产品是一款针对高净值客户发行的主动管理型产品,可投资于股票、债券、基金、衍生品和新三板,还可投资于信托受益权、资管计划和银行理财等固定收益类产品。“该系列产品是山东信托资本市场业务由平台通道类为主转向自主管理阶段的必然产物,也是公司经过深思熟虑后选择的一个业务创新方向。”山东信托总经理王映黎介绍说。

在目前国内分业经营、分业管理背景下,信托行业是唯一准许同时在货币市场、证券市场和实业领域投资的金融机构。山东信托是国内最早开展证券投资业务的信托公司,早在2003年便与多家证券公司合作,率先试水证券投资信托业务,并于当年创设了国内第一单结构化证券信托计划即“鲁信证券投资信托计划”。目前,山东信托投资于股票市场的资金规模超过100亿元,投资于债券市场的规模超过300亿元,多年来稳居行业前列。

证券投资是信托公司的传统业务之一,但绝大多数信托公司开展的均是平台类证券投资业务,实质管理人为私募投资机构。山东信托充分利用前期证券投资业务积累的丰富经验,将平台类证券投资业务升级为自主管理的创新型业务。

据该团队负责人介绍,“尊岳进取”系列产品的设计,充分利用了信托公司跨市场经营的优势,既区别于一般阳光私募产品和固定收益信托产品,又把二者相结合。

多元化的“投资篮子”,体现出信托行业的比较优势。该产品定位于固定收益类和权益类之间,其中固定收益类投向为产品提供安全垫,权益类投向提升产品的超额收益,通过灵活配置权益类和固定收益类投向比例,做好“加减法”,实现较低风险下的较高收益。

据介绍,“尊岳进取”系列至今已设立4只产品,目前存续3只,包括“尊岳进取”2号、“尊岳进取”3号和“尊岳进取”5号,总规模超过2亿元,三只产品在控制仓位和回撤率的基础上表现良好,当前净值分别达到1.63、1.22、1.16。

得益于产品管理团队的有效自主管理,该系列产品的收益率普遍超过了大部分固定收益类产品。其中,“尊岳进取”2号自2012年10月成立以来,为投资者实现了年化约18%收益率;“尊岳进取”3号于2014年6月成立,年化收益率达到25%;“尊岳进取”5号于2014年10月成立,年化收益率达到30%。其中,2号和3号产品均在去年进行了高比例分红,累计分配的信托利益超过3000万元,分红后更是带来了大量的资金认购。

作为“尊岳进取”系列产品的延续,山东信托又研发推出“尊岳优选6号集合资金信托产品”,目前正处于推介期,预计5月28日成立。据“尊岳进取”产品团队负责人介绍,这款产品属主动管理型私募基金优选类信托产品,信托资金分散投资于受托人即山东信托精选的优秀私募基金产品,且每次投资的私募基金不低于两家,资金闲置时则可投资固定收益产品和受托人发行的其他有确定预期收益的信托产品或信托受益权。灵活的搭配有利于降低投资风险,获取较稳健的收益。

据了解,围绕“尊岳进取”品牌建设,山东信托网站上还开设了专门板块,定期进行业绩披露,通过“尊岳视点”栏目与投资者互动;并依托公司财富管理中心,多次召开产品推介会和客户交流会。

“目前资本市场投资空间较大,我们的团队正抓住时机,独立运作管理,在做大、做强‘尊岳进取’系列产品的同时,为更多投资者提供更为专业化、差异化的理财金融服务。”王映黎说。


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